Bei meiner heutigen Neuvorstellung iMetal Resources (WKN: A403XE) dürfte der ein oder andere Leser meines Börsenbriefs sehr genau hinsehen, denn dieses Unternehmen besitzt ein Projekt welches direkt an das Juby Projekt von Aris Mining angrenzt, einer Firma mit der meine Leser in der Vergangenheit bereits Kursgewinne im dreistelligen Prozentbereich eingefahren haben.
Deswegen war ich an dieser Story auch sehr interessiert für meine am 3./4. Oktober 2025 stattfindende Rohstoffmesse in München, da es sich hierbei um ein hochaussichtsreiches Projekt handelt und iMetal aktuell nur mit einem Bruchteil der 50 Millionen CAD bewertet ist, die Aris Mining (via Caldas Gold; einem Unternehmen das später mit Gran Colombia Gold zu Aris Mining verschmolzen ist) damals für das Juby Projekt im Jahr 2020 – als der Goldpreis außerdem noch viel niedriger stand als heute – bezahlt hat. Doch alles der Reihe nach:
Das Hauptprojekt von iMetal Resources ist das Gowganda West Projekt im Abitibi Greenstone Goldgürtel, welches sowohl westlich als auch nördlich an das Juby Projekt von Aris Mining angrenzt. Der Abitibi Greenstone Goldgürtel ist bekannt für seine riesigen Goldvorkommen.
Ein Beispiel gefällig über aktuelle Ressourcen und/oder ehemalige Goldproduktion?
Kirkland Lake Camp: über 24 Millionen Unzen Gold
Timmins Camp: über 71 Millionen Unzen Gold
Detour Lake Mine: 14,5 Millionen Unzen Gold Reserven + 2,9 Millionen Unzen Ressourcen
Alleine diese Zahlen sprechen schon Bände und das an das Gowganda West Projekt angrenzende Juby Projekt von Aris Mining verfügt bereits über eine Goldressource von 770.000 Unzen Gold in der Kategorie Indicated (1,1 Gramm Gold je Tonne Gestein im Durchschnitt) sowie weitere 1,5 Millionen Unzen Gold in der Kategorie Inferred (0,98 Gramm Gold je Tonne Gestein im Durchschnitt). Die Chancen stehen also bestens, dass auch auf dem Gowganda West Projekt ein größeres Goldvorkommen vorhanden ist.
Die Annahme auf ein größeres Goldvorkommen auf dem Projekt wird dann mit Explorationsbohrungen aus dem Jahr 2023 weiter untermauert: Dort hat das Bohrloch IMGW-23-04 nämlich 48,5 Meter mit durchschnittlich 0,85 Gramm Gold je Tonne Gestein inklusive 20 Meter mit durchschnittlich 1,56 Gramm Gold je Tonne Gestein hervorgebracht. Das sind ähnliche Werte wie sie auf dem Juby Gold Projekt vorhanden sind (Zum Vergleich: die Inferred-Ressource hat durchschnittliche Goldgehalte von 0,98 Gramm Gold je Tonne Gestein).
Grab-Samples aus dem Jahr 2021 von der Zone 1 (mit 27,2 Gramm Gold und 16,35 Gramm Gold) sowie von der Zone 3 (67,9 Gramm Gold und 11,3 Gramm Gold) sind bislang ebenfalls sehr vielversprechend. Daher ist es auch überhaupt kein Wunder dass der Fokus in 2025 auf diesem Projekt liegt. Zur weiteren Exploration dieses Projekts führt das Unternehmen gerade eine 1,5 Millionen CAD Privatplatzierung durch, bei der 10 Millionen neue Aktien zu je 0,15 CAD ausgegeben werden.
Nach Abschluss dieser Privatplatzierung gibt es rund 15 Millionen ausstehende Aktien, womit sich beim aktuellen Kurs von 0,21 CAD eine Börsenbewertung von 3,2 Millionen CAD errechnet – bei dann 1,5 Millionen CAD Cash, so dass der Enterprise-Value des Unternehmens lediglich bei 1,7 Millionen CAD liegt.
Ich möchte hierzu nochmal in Erinnerung rufen, dass Aris Mining in 2020 via Caldas Resources für die Übernahme des Juby Projekts bereits 50 Millionen CAD gezahlt hat und damals notierte der Goldpreis bei 1.741 USD. Mittlerweile kostet die Unze Gold 2.809 USD. Deshalb ist hier möglicherweise schon in Kürze eine komplette Neubewertung der iMetal Aktie nötig, wenn das Explorationsprogramm 2025 erfolgreich verläuft.
Das ist aber noch nicht alles: Das Unternehmen besitzt außerdem noch das 131,6 Hektar große Ghost Mountain Projekt (Ontario), 5km westlich von Agnico Eagle Mining seiner Holt Mine, einem 75 Millionen Dollar Joint-Venture mit Newmont Mining.
Zum Portfolio des Unternehmens gehört auch noch das 3.005 Hektar große Carheil Graphite Projekt in Val d´Or (Quebec), wo in jüngster Vergangenheit (2023) auch schon Graphitgehalte von 11,5% Graphite erbohrt wurden.
Bei diesen exzellenten Aussichten ist auch nicht großartig verwunderlich, dass das Management des Unternehmens selbst bereits 60% aller aktuell ausstehenden Aktien besitzt.
Zu guter Letzt habe ich für Sie noch ein paar Fotos vom Gowaganda Projekt:
Außerdem möchte ich noch auf nachfolgende Unternehmenspräsentation auf der Nordic Funds & Mines vor wenigen Monaten verweisen:
Hinweis auf einen möglichen Interessenskonflikt:
iMetal Resources wird am 3./4. Oktober 2025 bei der Rohstoffmesse München als Aussteller teilnehmen. Die Michael Türk Finanzinformationsdienstleistung als Veranstalter erhält für die Messeteilnahme von iMetal Resources eine finanzielle Vergütung, wodurch ein eindeutiger und konkreter Interessenskonflikt besteht, auf diesen hiermit hingewiesen wird.
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